1-9月，在國際主要消費市場(chǎng)逐步復蘇、國內運動(dòng)服飾需求增加等積極因素的帶動(dòng)下，我國服裝行業(yè)生產(chǎn)保持總體平穩。根據國家統計局數據，1-9月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(cháng)0.4%，增速比2023年同期提升9.2個(gè)百分點(diǎn)，自8月轉為正增長(cháng)。從月度變化來(lái)看，上半年服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值月度增速波動(dòng)回升，進(jìn)入三季度后，月度增速呈現邊際遞減特征，7月、8月、9月當月服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值分別同比增長(cháng)3.3%、1.5%和1.3%。

服裝產(chǎn)量保持增長(cháng)。根據國家統計局數據，1-9月，規模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量151.46億件，同比增長(cháng)4.41%，增速比2023年同期提升13.80個(gè)百分點(diǎn)。從細分品類(lèi)來(lái)看，梭織服裝產(chǎn)量下降的同時(shí)，針織服裝產(chǎn)量保持較快增長(cháng)，占服裝總產(chǎn)量的比重持續上升。1-9月，針織服裝產(chǎn)量為104.23億件，同比增長(cháng)7.45%，占服裝總產(chǎn)量的68.82%，比重較2023年同期提高2.47個(gè)百分點(diǎn)。梭織服裝產(chǎn)量為47.22億件，同比下降1.73%，其中羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降2.12％、1.81%和7.23%。

圖1 2024年1-9月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

今年以來(lái)，我國服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)呈現增速持續放緩態(tài)勢，除上年較高基數因素外，在一定程度上反映出終端消費內生動(dòng)力不足。進(jìn)入三季度，在新一輪穩增長(cháng)政策措施效應顯現及夏日經(jīng)濟的帶動(dòng)下，服裝內銷(xiāo)有所改善，月度降幅逐漸收窄。根據國家統計局數據，1-9月，我國限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額累計7390.9億元，同比下降0.2%，增速比2023年同期下滑13.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，7月、8月、9月同比分別下降5.6%、1.9%和0.3%。直播電商、短視頻電商、即時(shí)零售等消費新模式的拉動(dòng)作用明顯，1-9月，穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額累計同比增長(cháng)4.1%，比2023年同期放緩5.5個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 2024年1-9月國內市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售情況

數據來(lái)源：國家統計局

前三季度，我國服裝出口規模相對穩定，但受部分新興市場(chǎng)需求回落、出口價(jià)格持續下跌以及人民幣升值等不利因素影響，行業(yè)出口壓力不斷增大。根據中國海關(guān)數據，1-9月，我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口1181.1億美元，同比下降1.6%。從月度看，服裝出口開(kāi)局穩中有升，但后期壓力增大，自6月開(kāi)始持續負增長(cháng)，9月出口降幅加深至5.1%。從量?jì)r(jià)關(guān)系來(lái)看，服裝出口量升價(jià)跌，出口數量為252.5億件，同比增長(cháng)11.3%；出口平均單價(jià)3.8美元/件，同比下降11.8%。其中，針織服裝出口金額528.4億美元，同比增長(cháng)2.1%，出口數量同比增長(cháng)11.4%，出口單價(jià)同比下降8.3%；梭織服裝出口金額443.8億美元，同比下降6.3%，出口數量同比增長(cháng)11.0%，出口單價(jià)同比下降15.6%。量升價(jià)跌主要原因包括消費者更傾向于采購低價(jià)商品，同時(shí)單價(jià)較低的跨境電商出口比重大幅提高。

圖3 2024年1-9月我國服裝及衣著(zhù)附件出口情況

數據來(lái)源：中國海關(guān)

從出口品類(lèi)來(lái)看，大部分品類(lèi)呈現量升價(jià)跌態(tài)勢，僅上衣和大衣/防寒服出口量?jì)r(jià)齊跌，其中羽絨服出口量跌價(jià)升，出口數量同比下降41.6%，出口單價(jià)同比增長(cháng)14.6%。而便服套裝、裙子及裙褲和T恤衫盡管出口單價(jià)不同幅度下降，但在出口數量大幅增長(cháng)的帶動(dòng)下出口金額依然保持較快增長(cháng)，增幅分別為15.5%、10.8%和25.0%。同期，在去年低基數的基礎上，我國對美國、歐盟棉制服裝出口轉為正增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，1-9月，我國棉制服裝出口375.5億美元，同比下降0.5%；其中，我國對美國棉制服裝出口70.1億美元，同比增長(cháng)11.4%；對歐盟棉制服裝出口50.5億美元，同比增長(cháng)2.1%。

從主要市場(chǎng)來(lái)看，服裝出口市場(chǎng)多元化趨勢明顯。我國對傳統市場(chǎng)服裝出口呈現韌性，對美國、歐盟以及英國服裝出口實(shí)現增長(cháng)，對日本服裝出口降幅收窄。根據中國海關(guān)數據，1-9月，我國對美國服裝出口金額268.0億美元，同比增長(cháng)4.7%，增速比2023年同期提升20.5個(gè)百分點(diǎn)；我國對歐盟服裝出口金額208.4億美元，同比增長(cháng)0.9%，增速比2023年同期提升23.0個(gè)百分點(diǎn)；我國對英國服裝出口金額39.4億美元，同比增長(cháng)6.2%，增速比2023年同期提升27.3個(gè)百分點(diǎn)；我國對日本服裝出口金額87.7億美元，同比下降10.2%，降幅比2023年同期收窄1.0個(gè)百分點(diǎn)。同期，由于市場(chǎng)空間有限，疊加去年高基數因素，我國對東盟、一帶一路沿線(xiàn)國家和地區出口轉為負增長(cháng)，但對哈薩克斯坦和拉丁美洲出口表現較為亮眼。根據中國海關(guān)數據，1-9月，我國對東盟服裝出口金額109.6億美元，同比下降1.8%，增速比1-6月下滑7.2個(gè)百分點(diǎn)；對一帶一路沿線(xiàn)國家和地區服裝出口金額332.3億美元，同比下降3.5%，增速比1-6月下滑8.0個(gè)百分點(diǎn)。另外，我國對哈薩克斯坦服裝出口同比增長(cháng)23.5%，對拉丁美洲服裝出口同比增長(cháng)6.3%。

從出口省份來(lái)看，東部地區仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區各省份出口表現差異較大，新疆服裝出口增速明顯放緩。根據中國海關(guān)數據，1-9月，東部地區服裝出口金額953.0億美元，同比下降0.2%，占全國服裝出口總額的80.7%。在服裝出口前五大省份中，浙江、江蘇服裝出口同比分別增長(cháng)4.7%和1.5%；廣東、山東和福建服裝出口同比分別下降6.4%、0.8%和1.9%。同期，我國中西部地區服裝出口金額228.1億美元，同比下降6.9%，增速比1-6月下滑8.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆服裝出口101.3億美元，同比增長(cháng)7.5%，增速比1-6月放緩26.2個(gè)百分點(diǎn)；湖北、廣西服裝出口同比分別增長(cháng)7.4%和25.0%；湖南、江西和四川服裝出口同比分別下降59.5%、37.6%和5.0%。

前三季度，我國服裝企業(yè)運行質(zhì)效延續承壓恢復態(tài)勢，營(yíng)業(yè)收入實(shí)現恢復性增長(cháng)，雖受市場(chǎng)有效需求不足及行業(yè)競爭加劇等因素影響，利潤總額仍未扭轉負增長(cháng)態(tài)勢，但企業(yè)盈利能力及主要運營(yíng)指標趨于改善。根據國家統計局數據，1-9月，我國服裝行業(yè)規模以上（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上）企業(yè)13674家，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入9000.00億元，同比增長(cháng)1.02%，比2023年同期回升9.15個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額381.30億元，同比下降2.62%，降幅比2023年同期收窄4.58個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤率為4.24%，低于2023年同期0.14個(gè)百分點(diǎn)，但高于一季度0.71個(gè)百分點(diǎn)，年內呈現逐步回升的趨勢。

行業(yè)虧損面收窄，運行效率基本平穩。1-9月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)虧損面達25.31%，比2023年同期收窄0.11個(gè)百分點(diǎn)；三費比例為9.77%，比2023年同期下降0.10個(gè)百分點(diǎn)；百元營(yíng)業(yè)收入含成本85.04元，比2023年同期下降0.05%；產(chǎn)成品周轉率、應收賬款周轉率和總資產(chǎn)周轉率分別為9.72次/年、5.79次/年和1.12次/年，同比分別下降4.43%、4.46%和1.92%。

圖4 2024年1-9月服裝行業(yè)主要效益指標情況

數據來(lái)源：國家統計局

2024年以來(lái)，服裝企業(yè)持續深化轉型升級，積極擴大智能化生產(chǎn)、商業(yè)模式創(chuàng )新、品牌建設、渠道布局等領(lǐng)域投資，行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長(cháng)。根據國家統計局數據，1-9月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(cháng)16.3%，增速比2023年同期提升21.0個(gè)百分點(diǎn)，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平1.7和7.1個(gè)百分點(diǎn)。

圖5 2024年1-9月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

展望四季度，我國服裝行業(yè)發(fā)展面臨的不穩定不確定因素依然較多，保持平穩向好態(tài)勢仍存在諸多風(fēng)險和挑戰。國際環(huán)境更趨錯綜復雜，主要發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)能不足，9月美聯(lián)儲、歐央行均調低了經(jīng)濟增長(cháng)預期；地緣政治沖突持續、貿易摩擦風(fēng)險提升、新興市場(chǎng)需求不穩等不利因素，均給服裝企業(yè)出口和盈利造成較大壓力。我國宏觀(guān)經(jīng)濟延續回升向好態(tài)勢，存量政策的落地落細和一攬子增量政策的推出為服裝行業(yè)平穩運行創(chuàng )造了良好的條件和基礎，年末消費旺季也將促進(jìn)服裝消費需求有效釋放。但是，我國就業(yè)結構性矛盾比較突出，居民收入和消費能力有待進(jìn)一步提升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力持續高位，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍面臨較大考驗。